Kliknij ikonę modułu, aby pokazać lub ukryć zmiany, które go dotyczą.
Ctrl + klik – tylko ten moduł, pozostałe zostaną odznaczone.
GoNet CRM 5.119.1.1216 (wersja beta) 000
nowe funkcje
dodano standardowy pulpit „KSeF” (menu Rejestry – Pulpity) - jedno miejsce do analizy faktur sprzedaży i zakupu pobranych z KSeF, w zakresie uprawnień zalogowanego operatora:
- „Podsumowanie” - stan synchronizacji z przyciskiem „Pobierz teraz” i informacją o błędzie ostatniego pobrania, sprzedaż, zakup, wynik na fakturach i szacunek VAT do zapłaty z porównaniem do poprzedniego okresu, wykres w pięciu widokach: słupki, lustro, narastająco, most (od faktur sprzedaży przez korekty i zakupy do wyniku) i kalendarz
- „Sprzedaż” i „Zakup” - ranking kontrahentów po NIP z analizą Pareto (kto daje 80% obrotu) i koncentracją klientów, korekty, serie numeracji, klienci, którzy przestali kupować, brakujące faktury od stałych dostawców, zmiany cen u dostawców
- „Strażnik KSeF” - reguły ostrzegające m.in. przed rachunkiem komornika lub faktora, mechanizmem podzielonej płatności, duplikatami, fakturami dzielonymi i nowymi dostawcami oraz test Benforda dla kwot
- „Ukryte i odrzucone” - dokumenty ukryte i odrzucone w Rejestrze KSeF wraz z uwagamiKliknięcie dokumentu otwiera kartę z podglądem faktury, historią kontrahenta i wynikiem reguł. Kontrahenta, którego nie ma jeszcze w bazie, można dodać ikoną „+” (dane z GUS po NIP), a dokument bez kontrahenta przypisać bezpośrednio z pulpitu. Dostęp nadaje uprawnienie „KSeF (sprzedaż, zakup, wynik, kontrola dokumentów)” w zakładce „Pulpity”. Bez modułu integracji z KSeF pulpit otwiera się w wersji pokazowej na przykładowych danych
GoNet CRM 5.119.1.1214 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
asystent AI dostał dostęp do danych modułu serwisowego - w domenie "data" pojawiły się instalacje, urządzenia (z aktualnymi danymi i danymi towaru, z którego pochodzą) oraz wykonane serwisy, a wraz z nimi miejsca instalacji, kontrahenci i odbiorcy. Są oczywiście terminy następnych przeglądów - osobno dla urządzeń i osobno dla instalacji - dzięki czemu można zapytać m.in. o przeglądy zaległe, przypadające w przyszłym miesiącu, o urządzenia danego klienta czy producenta albo o to, kto i ile czasu serwisował w ostatnim kwartale. Pola, których nazwy firma zmieniła w parametrach pracy (np. numery seryjne, licznik, daty), asystent nazywa tak samo jak program, a pola wyłączone pomija. Dane są dostępne dla operatorów z modułem serwisowym i uprawnieniami "Rejestr instalacji", "Rejestr urządzeń" oraz "Rejestr serwisów", w zakresie uprawnień zalogowanego operatora
GoNet CRM 5.119.1.1213 (wersja archiwalna) 000
usprawnienia
wprowadzono usprawnienie przy pracy z modułem serwisowym oraz modułem zamówień - podczas dodawania zamówienia na podstawie zadania serwisowego, do pozycji zamówienia przypisuje się urządzenie wybrane w zadaniu
GoNet CRM 5.119.1.1211 (wersja archiwalna) 011
nowe funkcje
rozbudowano moduł integracji z KSeF - dodano narzędzie "Ustaw opis" dostępne w kontekście dokumentu zaimportowanego z MF. Nowa funkcja dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających (nowe) uprawnienie "Zmiana opisu dokumentu" (domyślnie wyłączone)
usprawnienia
rozbudowano filtry dostępne na Rejestrze KSeF - dodano filtr umożliwiający wyszukanie dowolnego ciągu w wizualizacji HTML dokumentu, filtr Wyszukaj bierze teraz pod uwagę także pole Opis
GoNet CRM 5.119.1.1210 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
w oknie podglądu danych urządzenia dodano zakładkę "Podrzędne" - prezentuje ona wszystkie urządzenia które w polu "Urządzenie nadrzędne" mają wybrane urządzenie którego kartę przeglądamy
usprawnienia
na Rejestrze urządzeń dodano kolumnę Miejsce instalacji - województwo
GoNet CRM 5.118.1.1206 (wersja archiwalna) 000
usprawnienia
na Rejestrze KSeF dodano możliwość usunięcia powiązania z etapem projektowym
GoNet CRM 5.118.1.1205 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
nowa funkcja w module integracji z systemem KSeF - możliwość automatycznego ukrywania faktur wrażliwych. Teraz możemy określić listę podmiotów od których dokumenty (zakupu) uznawane są za wrażliwe i są automatycznie ukrywane. Konfiguracja działania mechanizmu możliwa jest bezpośrednio z poziomu Rejestru KSeF (lub tradycyjnie przez parametry pracy aplikacji) - w menu kontekstowym dotyczącym ukrywania dodano opcję "Zawsze ukrywaj":
(GoNetKSeF 1.0.1205.43)
usprawnienia
zmieniono semantykę modelu uprawnień w module KSeF - uprawnienia na dostęp do dokumentów poszczególnych typów, oraz uprawnienie na dostęp do dokumentów ukrytych są teraz na równorzędnym poziomie. Nowe podejście pozwala o wiele bardziej elastycznie udzielać dostępu do dokumentów (np w łatwy sposób można osiągnąć możliwość udostępniania wszystkich dokumentów poza ukrytymi - do tej pory wymagało to ingerencję w prawa własności poszczególnych dokumentów)
na Rejestrze dokumentów KSeF dodano wizualizację pola Opis (panel ze szczegółami dokumentu)
na Rejestrze dokumentów KSeF dodano możliwość wyszukiwania po dowolnym ciągu występującym w pliku XML pobranym z serwera MF
GoNet CRM 5.118.1.1204 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
nowa funkcjonalność w module integracji z KSeF - dla każdego dokumentu możemy teraz przypisać także kontrahenta powiązanego (nie związanego bezpośrednio z dokumentem) - dzięki czemu dokument będzie widoczny również w kartotece wybranego kontrahenta
na Rejestrze dokumentów KSeF dodano kolumny Obciążenia i Odliczenia. Kolumny prezentują wartość pochodzącą z dokumentu XML - z fakultatywnej sekcji "Rozliczenie"
usprawnienia
na Rejestrze KSeF dodano graficzny postęp procesu synchronizacji z serwerem Ministerstwa Finansów
proces rozpoznawania kontrahentów na dokumentach KSeF został rozbudowany o analizę dokumentów handlowych zaimportowanych z programu fakturującego
(GoNetKSeF 1.0.1204.37)
GoNet CRM 5.117.1.1203 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
nowa funkcja w dodatku GoNet CRM Excel AddIn - Dokumenty KSeF. Teraz za jednym kliknięciem można pobrać do arkusza kalkulacyjnego listę dokumentów z KSeF wg zadanych kryteriów (zakup / sprzedaż, wybrany okres, wybrana seria dokumentów, wg kontrahenta ...). Zakres dokumentów jaki jest dostępny dla operatora wynika z uprawnień jakie ma on nadane w systemie GoNet. Klikając na link w kolumnie "Numer KSeF" zostajemy automatycznie przeniesieni do wizualizacji wybranego dokumentu
(Excel 1.1.0.249)
na Rejestrze faktur oraz w zakładkach Sprzedaż i Zakup w obu kartotekach dodano interaktywną kolumnę "Numer KSeF" umożliwiającą przejscie do podglądu dokumentu w module KSeF
na Rejestrze faktur w kontekscie pozycji powiązanych z KSeF dodano standardowe akcje ułatwiajace pracę z dokumentami
usprawnienia
rozbudowano procedurę ręcznego przypisywania kontrahenta do dokumentu KSeF - w przypadku dokumentów detalicznych system sugenruje nazwę kontrahenta w wyszukiwarce. Dodatkowo po wyborze kontrahenta program oferuje możliwość aktualizacji wszystkich innych dokumentów na tego kontrahenta. Dla dokumentów zakupowych aplikacja proponuje także przejście do trybu edycji karty wybranego kontrahenta, z opcją aktualizacji jego danych z BIR
rozbudowano możliwości konfiguracji mechanizmu rozpoznawania kontrahentów na dokumentach KSeF. System pozwala na określenie zachowania przy braku rozpoznania wg NIP (wyłączenie ostrzeżeń, analiza poprzednich przypisań, rozpoznawanie wg Nazwy). Dodano także możliwość przypisywania kontrahentów detalicznych na podstawie nazwy z dokumentu
nowe ułatwienie przy wiązaniu dokumentów wystawionych na podmioty nie posiadające numeru NIP (detal) - w procedurze ręcznego przypisania kontrahenta, system podpowiada nazwę nabywcy z faktury
wprowadzono usprawnienia w procesie konfiguracji integracji z systemem KSeF. Teraz przed dodaniem nowej konfiguracji wystarczy skopiować do schowka token KSeF - system automatycznie rozpozna inne wymagane pola
GoNet CRM 5.117.1.1202 (wersja archiwalna) 000
nowe funkcje
system GoNet CRM został rozbudowany o nowy element - Moduł integracji z KSeF
Nowa funkcja składa się z dwóch części - integratora działającego w tle który pobiera nowe dokumenty, oraz części dotyczącej wizualizacji - Rejestru dokumentów KSeF. Takie podejście eliminuje zarówno konieczność logowania się do systemu MF jaki i wszystkie ograniczenia zwiazane z aplikacją podatnika. Moduł został w pełni zintegrowany z ekosystemem GoNet CRM, tj:
- model uprawnień - w bardzo precyzyjny sposób możemy określać dostęp do poszczególnych dokumentów - od bezpośredniego przypisania dokumentu do operatora / grupy, przez uzależnienie widoczności od prowadzącego kontrahenta / projektu / etapu aż po ukrywanie dokumentów wrażliwych czy dostęp do dokumentów przypisanych do swoich podwładnych
- dostęp z poziomu kartotek - w obu kartotekach dodano zakładkę KSeF prezentujacą dokumenty powiązane z kontrahentem lub etapem / projektem
- mechanizm pól dodatkowych - tak jak w całym systemie, także dla dokumentów KSeF możemy definiować pola dodatkowe, zarówno klasyczne zapisywane w bazie danych, jak i wyliczane prezentujace wynik funkcji operującej na dokumencie lub na dowolnym innym powiązanym obiekcie biznesowym
- możliwość wysyłki wybranych dokumentów e-mail za jednym kliknięciem - w dowolnie wybranym formacie (PDF, HTML, XML), łącznie z możliwością osadzenia linku do weryfikacji i pobrania dokumentu bezpośrednio przez nabywcę
- automatyzacja - pojawienie się dokumentów spełniających określone kryteria może być wyzwalaczem do wykonania przez system dowolnej akcji (wysłanie e-mail, dodanie zadania, powiadomienie przez wiadomość wenętrzną ...)
- wygodne wyszukiwanie - rejestr został wyposażony w filtry umożliwiające szybkie wyszukiwanie dokumentu wg dowolnych kryteriów
- narzędzia i wydruki - dla nowego obiektu biznesowego możemy tworzyć dedykowane narzędzia i wydruki, a sam rejestr może być parametryzowany przy użyciu API GoNet CRM - w zakresie ustawionych filtrów
Nowe narzędzie na start oferuje też funkjonalność ukrywania dokumentów wrażliwych, oraz oznaczania jako odrzucone dokumentów błędnych lub wystawionych na nasz podmiot omyłkowo.
Dane dotyczące wartości dokumentów - zarówno zakupowych jak i sprzedażowych - mogą zostać wykorzystane w innych miejscach systemu (np ewidencja kosztów realizacji projektu / zamówienia, plany sprzedaży itd itp)
Wygenerowano w czasie 0.03 s.