Integracja z KSeF

Krajowy System e-Faktur to kolejne miejsce, do którego trzeba zaglądać. Moduł KSeF przenosi te dokumenty do wnętrza GoNet CRM — obok kontrahenta, zamówienia i historii współpracy, czyli tam, gdzie i tak pracujecie na co dzień.

Rejestr dokumentów pobranych z KSeF

Synchronizator pobiera faktury z Krajowego Systemu e-Faktur i umieszcza je w rejestrze, który działa tak samo jak pozostałe rejestry w programie — z wyszukiwaniem, filtrami, grupowaniem i własnym układem kolumn. Przy każdym dokumencie widać komplet informacji, których zwykle się szuka:

• datę wystawienia, przyjęcia przez system oraz nadania numeru KSeF,
• etap obiegu dokumentu wraz z datą ewentualnego odrzucenia,
• dane kupującego i kwotę brutto,
• numer własny faktury oraz skrót kontrolny dokumentu.

Praca z dokumentem

• Podgląd i analiza zawartości — bez opuszczania programu i bez otwierania portalu KSeF.
• Wydruk oraz eksport do HTML, PDF i XML. Ten ostatni to oryginalna postać dokumentu — przydaje się wszędzie tam, gdzie liczy się plik źródłowy, na przykład przy przekazywaniu danych do księgowości.
• Wysyłka dokumentu do klienta prosto z rejestru, bez pobierania pliku i przeklejania go do poczty.

Obieg i porządek w rejestrze

Dokumenty przechodzą przez etapy obiegu, a te, które nie powinny iść dalej, można odrzucić — z zachowaniem daty i śladu decyzji. Pozycje nieistotne dla bieżącej pracy da się ukryć, więc rejestr nie zarasta dokumentami sprzed lat, a nic z niego nie znika bezpowrotnie.

Kto widzi które dokumenty

Dostęp do rejestru ustawia się uprawnieniami, tak samo jak w całym systemie — można ograniczyć go do wybranych grup użytkowników. Faktury bywają danymi wrażliwymi i nie każdy w firmie powinien widzieć wszystkie.

Dlaczego w CRM, a nie osobno

Faktura sama w sobie niewiele mówi. Dopiero obok historii kontaktów, zamówień i zgłoszeń serwisowych tego samego kontrahenta staje się częścią obrazu współpracy. Handlowiec przed rozmową widzi jedno i drugie w jednym miejscu, zamiast zestawiać dane z dwóch systemów.

Uruchomienie

Moduł włącza się przy logowaniu do systemu, tak jak pozostałe moduły dodatkowe. Konfigurację dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur ustalamy wspólnie — podpowiemy, co przygotować po stronie firmy.

Porozmawiajmy o e-fakturze w Twojej firmie

Pokażemy moduł w działaniu i doradzimy, jak wpiąć KSeF w obieg dokumentów, który już u Was działa.