Materiały szkoleniowe / prezentacje w programie GoNet CRM

Na filmie zaprezentowano dodanie korespondencji o rodzaju spotkanie. Zaprezentowana jest też kartoteka kontrahenta, a w szczególności zakładka korespondencji. Na filmie możemy zapoznać się dodatkowo z sposobem, w jaki możemy generować wydruki związane z wybranym kontrahentem oraz indywidualnymi danymi, jakie podajemy podczas generowania wydruku. Ukazane jest też sposób wysyłania maila oraz ułatwienia, jakie możemy implementować w programie w tej materii.

Na filmie zaprezentowano dodanie osoby kontaktowej za pomocą systemowej formatki. Podczas dodawania tych danych mamy do dyspozycji całą paletę pół systemowych, a przypadku kiedy chcemy dodać unikatowe pola również jest taka możliwość. Na filmie zaprezentowana jest też praca z rejestrem osób kontaktowych oraz możliwość generowania indywidualnych wydruków, które optymalizują codzienną pracę w ramach firmy posiadającej program.

Na filmie zaprezentowano dodanie kontrahenta za pomocą wcześniej skopiowanego numeru NIP. Podczas dodawania kontrahenta uzupełniamy pola obowiązkowe takie jak: skrót nazwy, pełna nazwa, status oraz prowadzący kontrahenta. Mamy ponadto możliwość dodania dodatkowych informacji jakie są w standardzie np: typ, źródło informacji oraz jest możliwość uzupełniania indywidualnych pół dodatkowych. Formatka dodawania kontrahenta pozwala też na równoczesne dodanie osób kontaktowych w ramach dodawanego kontrahenta. Film prezentuje również widok kartoteki kontrahenta, formatki edycji kontrahenta oraz rejestr kontrahentów.

Przykładowe narzędzie prezentujące wybranych klientów na mapie. Generowana mapa może zostać otwarta w domyślnej przeglądarce zainstalowanej na komputerze, lub w przeglądarce wbudowanej w GoNet. Druga opcja pozwala na interaktywne pozycjonowanie widoku na zaznaczonym na rejestrze kliencie. Okno szczegółów może zawierać linki pozwalające na otwarcie kartoteki kontrahenta, dodanie nowego zadania czy sprawdzeniu historii relacji.