Zarządzanie informacjami o kontrahentach

Informacje o kliencie są to wszystkie dane, które mogą przydać się podczas współpracy z danym kontrahentem takie jak:

• dane teleadresowe (adresy, telefony, osoby kontaktowe, ...)
• dane rejestracyjne (NIP, REGON, Urząd Skarbowy, ...)
• typ kontrahenta (klient, dostawca, partner, …)
• status (klient aktywny, stały klient, ...)
• grupa, podgrupa (np. podział ze względu na branżę)
• oraz inne specyficzne dla danej branży np. grupa cenowa, źródło kontaktu itp.

Elastyczność systemu pozwala również na stworzenie własnych pól dodatkowych, gdzie można przechowywać informacje, których brakuje w domyślnej konfiguracji. 

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika wprowadzenie danych do systemu jest bardzo szybkie i proste. Istnieje również możliwość importu danych z innych programów, np. można szybko wczytać dane z zakupionej lub gromadzonej wcześniej bazy Excel-a.

Wszystkie zgromadzone w systemie informacje mogą być wyszukiwane i zaprezentowane w określony sposób. Na przykład można:

• szybko wyszukać konkretnego kontrahenta np. po nazwie, NIP-ie, numerze telefonu
• pokazać kontrahentów z danej grupy np. aktualnych klientów, źródło kontaktu
• pogrupować kontrahentów według kilku kryteriów, np. statusu, adresu lub wyświetlić klientów do których nie było kontaktu w ostatnim miesiącu, a są kluczowymi kontrahentami firmy

Rejestr kontrahentów

Do kartoteki każdego kontrahenta aplikacja daje możliwość dopisywania notatek, komentarzy oraz dodawania informacji w postaci dokumentów elektronicznych - załączników.

Z poziomu kartoteki kontrahenta użytkownik ma dostęp do wszystkich informacji zapisanych w bazie danych i powiązanych z danym kontrahentem, takich jak:

• kartoteka kontrahenta
• projekty
• prowadzona korespondencja
• zadania
• osoby kontaktowe
• sprzedaż
• grupy, do których należy kontrahent
• historia składanych zamówień 

Ważną cechą systemu jest to, że współpracuje on z zewnętrznymi programami fakturującymi, umożliwiając import zawartych w nich danych, obejmujących dostępne informacje o kontrahentach, osobach kontaktowych, kartotekach towarowych i historii wszystkich transakcji związanych z kontrahentem.